Em dois anos, 14 milh?es de brasileiros superam linha da pobreza
Setor de seguros avan?a com personaliza??o, confian?a e concorrência maior Valor Financeiro, Seguros e Previdência Valor Econ?mico.txt
Oliveira,?acompersonaliza??oconfian?aeconcorrênciamaiorValorFinanceiroSegurosePrevidênciaValorEcon?como liberar o terceiro slot no pes 2013 da CNseg: aumentou a percep??o da sociedade sobre a necessidade do seguro — Foto: Sergio Ricardo/Divulga??o O mercado de seguros está entre os que exibem crescimento constante e expressivo nos últimos anos. Em 2024, a expans?o nominal de 12,2% na arrecada??o, de R$ 751,3 bilh?es, superou a de sinistros, com alta de 7,8%, e veio diversificada pelos vários ramos dessa indústria que promete, para 2025, desempenho semelhante, com alta de dois dígitos. Produtos tradicionais, como os de vida, residencial e veículos, ganharam mais adeptos entre os brasileiros, estimulados tanto pelo aumento da renda média real no ano passado, a maior desde 2012, quanto pela estratégia das seguradoras de oferecer produtos personalizados, criados sob medida para atender demandas específicas dos clientes. As boas notícias incluem a reforma do setor, composta pelo Novo Marco Legal (Lei no 15.040) sancionado no fim de 2024, garantindo mais confian?a nas contrata??es, aumentando a transparência e a prote??o dos consumidores, e pela entrada de novos participantes – cooperativas e associa??es de prote??o veicular (Lei Complementar 213) –, que ampliará a concorrência e a oferta de produtos. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); “é a maior reforma legal do setor de seguros dos últimos 60 anos. O importante é trazer o máximo de concorrentes para ofertarem produtos que sejam os mais confiáveis possíveis”, diz Alessandro Octaviani, titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep). O mercado também comemora os números de 2024, ano em que o segmento de danos cresceu 11,5% em rela??o a 2023, e o de pessoas, 16,1%, incluindo o seguro de vida, com alta de 12,6%, conforme dados da Susep. “O ano foi muito positivo para a indústria. A sociedade aumentou a percep??o da necessidade do seguro, tanto pelos efeitos da pandemia quanto pelos eventos climáticos e pela conjuntura econ?mica favorável, somada às a??es das seguradoras de diversifica??o de produtos, de linhas de atua??o e de canais, além da entrada de empresas no mercado e do aumento da digitaliza??o”, diz Dyogo de Oliveira, presidente da Confedera??o Nacional das Seguradoras (CNseg). Leia mais: Enchentes no Rio Grande do Sul acendem alerta e aumentam press?o sobre o mercado de segurosMarco Legal dos Seguros traz maior reforma do setor em 60 anosSaúde suplementar registra lucro histórico, mas sustentabilidade preocupa setorSetor de seguros prop?e fundo emergencial para vítimas de desastres naturais no BrasilMudan?as climáticas elevam sinistros e for?am revis?o de estratégias no setor de segurosAplica??o obrigatória em créditos de carbono preocupa seguradora O cenário para 2025 permanece promissor, com proje??o de alta de 10%, estimada com base no avan?o da diversifica??o de produtos, redu??o de custos e digitaliza??o. Para danos e responsabilidades, a CNseg trabalha com expans?o de 8%, para o grupo de pessoas com 9,5% e para o de saúde com 10,9%. “O trabalho do setor hoje é no sentido de agregar valor aos produtos. Um seguro de auto vem com chaveiro, reboque, troca de pneus. O seguro de vida vem com assistência para saúde e até oferta de academia”, diz Oliveira. Nos primeiros quatro meses, o setor supervisionado pela Susep arrecadou R$ 140,72 bilh?es, o que representa crescimento nominal de 1,42% em rela??o ao mesmo período de 2024. Já o segmento exclusivo de seguros (excluindo VGBL, produto de previdência complementar aberta) cresceu 8,97%, em termos nominais. Dentro desse grupo, a expans?o do ramo danos atingiu 8,96%; a de automóveis, 6,16%; a de pessoas, 8,99%; e a do seguro de vida, 9,92%. O quadro positivo, no entanto, enfrenta desafios. Um deles, e mais recente, veio, em 11 de junho, com a altera??o na incidência de Imposto sobre Opera??es Financeiras (IOF) nos planos de seguros de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), estabelecida pelo Decreto no 12.466. De acordo com a CNseg, a incidência de IOF, nos termos do novo decreto, elevará o custo tributário efetivamente cobrado sobre rendimentos para 44%, iniciando em 79% nos dois primeiros anos. A posi??o da entidade é de que a nova norma, que tenta “atingir a parcela da popula??o classificada como ‘super-ricos’, vai impactar o principal instrumento de prote??o previdenciária da classe média – o VGBL. Nos últimos cinco anos, o segmento de previdência privada cresceu constantemente, fechando 2024 com arrecada??o de R$ 194,3 bilh?es, 15,6% a mais que em 2023 (R$ 168 bilh?es). Outro desafio é a tímida participa??o do setor na economia nacional, que se mantém em torno de modestos 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB) já há alguns anos (6,2% do PIB, considerando a saúde suplementar). “Apesar de o setor crescer a dois dígitos por vários anos, a representatividade é baixa quando se compara à de países desenvolvidos”, diz Rodrigo Tabarez, sócio-líder de seguros da Deloitte. Nos Estados Unidos, a indústria seguradora equivale a 15% do PIB, na Fran?a e Itália gira em torno de 12% e 13%. Segundo ele, embora as compara??es ocorram entre países de diferentes níveis de desenvolvimento, a rela??o sinaliza para o potencial de crescimento. O grande trabalho da indústria de seguros atual, no entanto, é ampliar a prote??o ao campo. Hoje, o seguro rural, principal prote??o para pequenos e médios produtores, abrange cerca de 7,6% da área plantada – nos Estados Unidos, a área segurada atinge 95% do total – e os prêmios cresceram apenas 1,5% no ano passado, pouco tanto em rela??o ao desempenho do mercado quanto à sua relevancia para a economia brasileira, já que o agronegócio responde por 23,2% do PIB do país. “O Brasil é um importante pilar de seguran?a alimentar para o mundo e o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Diante de tantas mudan?as climáticas, isso é um tema que as seguradoras ter?o que se debru?ar e terá que haver políticas públicas”, diz Gaya Schneider, sócia do escritório Ernesto Borges Advogados e presidente da Comiss?o Nacional de Direito Securitário da OAB Federal, citando o exemplo da recente ocorrência de gripe aviária no Sul, que ocasionou perdas expressivas. Octaviani, da Susep: marco legal é a maior reforma dos últimos 60 anos — Foto: Gabriel Reis/Valor As transforma??es em curso mudaram a configura??o de riscos globais, exigindo novos produtos capazes de atender às demandas por novos tipos de cobertura. é o caso do clima e dos riscos cibernéticos, que têm levado a mudan?as e inova??es nos seguros ofertados. Para reduzir os impactos sobre a rentabilidade, o setor tem investido em tecnologia e inteligência artificial a fim de aprimorar modelos de mensura??o de risco, cada vez mais necessários diante das mudan?as climáticas. O país, até ent?o distante do mapa mundial de desastres climáticos, entrou para o grupo de risco após as enchentes no Sul, em 2024, onde apenas 7% das perdas estavam seguradas. Para enfrentar tal desafio, Octaviani defende a consolida??o da cultura securitária na sociedade e o aprimoramento de tecnologias de preven??o de desastres, além de debates para definir o que cabe ao mercado segurador e ao poder público, que atuaria por meio da cria??o de fundos, como ocorre nos demais países. A AXA, seguradora com atua??o global e sede em Paris, tem focado no tema, atuando, também, na preven??o a partir da tecnologia e inteligência de dados. “Temos investido em geolocaliza??o dos nossos riscos e no uso de dados para aprimorar nossos modelos de pre?os e de aceita??o de riscos”, diz Arthur Mitke, vice-presidente de subscri??o e sinistros da AXA. O mais recente produto, o seguro agrícola, foi lan?ado em junho, com tecnologia embarcada para proteger o produtor rural de eventos climáticos extremos. A cobertura inclui monitoramento via satélite capaz de identificar a evolu??o das lavouras, contribuindo na antecipa??o de riscos a partir das imagens e do uso de dados históricos. “Conseguimos visualizar situa??es em que poder?o ocorrer seca. Nesse caso, vamos trabalhar com os produtores sinalizando esses riscos e sugerindo a??es relacionadas à irriga??o para evitar os impactos”, diz. Além de atuar na preven??o, a seguradora também investiu nos momentos em que ocorrem os sinistros, estruturando protocolo de catástrofe que define a??es a serem adotadas. Nosso protocolo de catástrofe tem assistência psicológica. “Usamos geolocaliza??o para identificar os riscos localizados no mapa, com isso conseguimos mobilizar nossa equipe de atendimento. Sabemos os locais atingidos e onde est?o os nossos riscos para colocar as bases de atendimento próximas aos segurados”, diz Mitke. Schneider, da Comiss?o Nacional de Direito Securitário da OAB: “Terá que haver políticas públicas” — Foto: Divulga??o As enchentes do Rio Grande do Sul mudaram a perspectiva do setor de seguros internacional em rela??o ao Brasil, na avalia??o de Beatriz Protásio, CEO de resseguros da Aon. Na prática, significa mudan?a na avalia??o de risco, exposi??o, precifica??o, de capacidade – o risco que as seguradoras querem reter e transferir – e a oferta de produtos, a fim de reduzir a lacuna entre perdas econ?micas e perdas seguradas. “Na América Latina essa lacuna é muito maior do que no mundo. A cada US$ 100 de perda econ?mica, há entre US$ 20 e US$ 10 de perda segurada, mas vejo a indústria de seguros comprometida em buscar solu??es para reduzir essa lacuna”, diz Protásio. As perdas estimadas com desastres naturais no Brasil resultaram em mais de US$ 12 bilh?es em prejuízo em 2024, segundo relatório da Aon. Para a executiva, o seguro paramétrico está entre as solu??es capazes de reduzir a lacuna atual. “A indeniza??o ocorre de forma rápida e transparente e há menos press?o sobre os governos. é uma alternativa saudável para mitigar e responder rapidamente, como demonstra nosso histórico. Vemos o mercado aberto, mas ainda n?o na velocidade que gostaríamos”, diz. Um dos entraves em rela??o ao avan?o dos modelos preditivos de catástrofes, a seu ver, está na dificuldade de coleta de dados históricos, com os detalhes necessários para gerar modelos consistentes. Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros, concorda que a intensifica??o das mudan?as climáticas, com aumento da frequência e da gravidade de eventos extremos, imp?e ao setor segurador um papel cada vez mais estratégico. A experiência do Rio Grande do Sul, segundo ele, deixou clara a necessidade de fortalecimento do seguro rural e do desenvolvimento de solu??es adequadas aos novos riscos, mas algumas mudan?as já foram vistas: os prêmios relativos a equipamentos agrícolas na seguradora cresceram 13,3% no ano passado. “Desenvolvemos solu??es buscando prospectar e nos antecipar ao surgimento de novos riscos”, diz o presidente da Bradesco Seguros, grupo que fechou 2024 com lucro líquido de R$ 9,1 bilh?es, o maior de sua história. As recentes catástrofes levaram a um aumento de pre?os que ocorreu em paralelo ao crescimento organico do mercado, segundo Ant?nio Jorge Rodrigues, chefe de resseguros da Howden Re. A quest?o climática, acredita, será um dos impulsionadores n?o apenas da expans?o do setor, como também da base de dados e da informa??o. “Isso é algo em que o nosso mercado ainda é pobre. Devido ao aumento da competi??o, os resseguradores nunca foram t?o incisivos no sentido da melhora da informa??o das carteiras das seguradoras para eles, sobre onde est?o os riscos”, diz Rodrigues.
